越南棉紡織市場(chǎng)綜述

   2016年，越南紡織品服裝出口額為285億美元，同比增長(zhǎng)5%，占越南外貿(mào)出口總額的16%。2014-2016年，越南紡織品服裝出口增速逐年下滑，分別為20.9%、10.9%和5%，主要原因是出口需求停滯不前，而且來(lái)自中國(guó)、印度、巴基斯坦和孟加拉國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。預(yù)計(jì)2017年越南紡織品服裝出口額增長(zhǎng)6-8%。

    目前，美國(guó)是越南紡織品服裝出口最大市場(chǎng)。2016年，越南對(duì)美國(guó)的紡織品服裝出口額增長(zhǎng)5%，達(dá)到114億美元，占比為40.3%。預(yù)計(jì)2017年越南紡織品服裝出口額達(dá)到117億美元，同比增長(zhǎng)7%。

    除美國(guó)以外，越南紡織品服裝出口的主要市場(chǎng)還包括歐盟(12%)、日本(10.2%)和韓國(guó)(8%)。越南與歐盟的自貿(mào)協(xié)定將于2018年開(kāi)始生效。近幾年，越南紡織服裝業(yè)不斷吸收來(lái)自國(guó)內(nèi)外的大量投資，覆蓋整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，迎接自貿(mào)協(xié)定帶來(lái)的新機(jī)遇。

    越南紗線65%出口，主要出口到中國(guó)、韓國(guó)和土耳其。2015年的出口總量為117萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.4%，其中65%(74.3萬(wàn)噸)是棉紗，同比增長(zhǎng)26%。中國(guó)是越南棉紗最大進(jìn)口國(guó)，2016年總計(jì)進(jìn)口62.5萬(wàn)噸，占越南棉紗出口總量的84%。因此，中國(guó)市場(chǎng)的變化對(duì)越南來(lái)說(shuō)舉足輕重。

    近期，中國(guó)政府大力發(fā)展西部地區(qū)紡織業(yè)、積極消化儲(chǔ)備棉，國(guó)內(nèi)棉價(jià)逐漸和國(guó)際棉價(jià)接軌，這給越南紡紗廠敲響了警鐘。所幸，現(xiàn)階段越南棉紗出口還未下滑。2016年，越南棉紗對(duì)中國(guó)的出口同比增長(zhǎng)24%，而印度和巴基斯坦對(duì)中國(guó)的棉紗出口則分別下降了41%和28%。越南業(yè)界希望越南的地理優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)以及中國(guó)和東盟的自貿(mào)協(xié)定能夠繼續(xù)促進(jìn)越南棉紗對(duì)中國(guó)的出口。中國(guó)和東盟的自貿(mào)協(xié)定使越南棉紗能免稅進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，而中國(guó)無(wú)配額進(jìn)口棉花需要支付40%的進(jìn)口關(guān)稅，越南紡紗業(yè)因此受益匪淺。

    越南棉紗的另兩個(gè)主要出口地區(qū)是韓國(guó)和土耳其，2016年對(duì)這兩個(gè)國(guó)家的出口量分別為4.1萬(wàn)噸和2.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)52%和80%。預(yù)計(jì)未來(lái)越南棉紗對(duì)韓國(guó)出口增加，而對(duì)土耳其的出口下降，原因是土耳其棉花產(chǎn)量恢復(fù)。

    越南紡織用棉幾乎100%來(lái)自進(jìn)口，主要來(lái)源包括美國(guó)、印度、巴西、澳大利亞和科特迪瓦，上述地區(qū)占到越南棉花總供應(yīng)量的70-80%。近期，越南也開(kāi)始嘗試進(jìn)口阿根廷棉和非洲棉，但數(shù)量很少。

    未來(lái)，越南棉花消費(fèi)增速仍將是最快的，棉花進(jìn)口將繼續(xù)增加。中國(guó)、土耳其和韓國(guó)對(duì)越南紗的需求非常旺盛，有力地刺激了越南的棉花進(jìn)口。2016年，越南進(jìn)口棉花103萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2%，預(yù)計(jì)2017年的進(jìn)口將增長(zhǎng)10%。

    目前，過(guò)去十年美棉一直是越南棉花進(jìn)口最大來(lái)源。2016年，美國(guó)對(duì)越南出口棉花53.7萬(wàn)噸，貨值7.863億美元，同比分別增長(zhǎng)24.3%和26.3%，美棉占越南棉花進(jìn)口的比重從2015年的42.6%提高到52%。2016年，只有美國(guó)和澳大利亞對(duì)越南的棉花出口正增長(zhǎng)，其他品種則全面減少。

    2016/17年度，越南棉花進(jìn)口量預(yù)計(jì)增加到115萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15%。按目前越南紡織業(yè)的擴(kuò)張速度和國(guó)際市場(chǎng)對(duì)越南紗的進(jìn)口需求推算，2017/18年度越南棉花進(jìn)口量預(yù)計(jì)達(dá)到126萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10%。

    2016年越南對(duì)美棉進(jìn)口需求大幅增加得益于以下幾個(gè)因素：一是國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)越南紗的需求不斷增加，尤其是中國(guó)、土耳其和韓國(guó)；二是越南大型紡織廠的投資方是中國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)，這些國(guó)家和地區(qū)對(duì)美棉有著特殊的喜好；三是印度棉出口減少；四是巴基斯坦棉花供應(yīng)大減。

    2015/16年度，美國(guó)對(duì)越南出口棉花42.1萬(wàn)噸，貨值5.98億美元，同比分別增長(zhǎng)4%和1%。2016/17年度，美國(guó)對(duì)越南的棉花出口形勢(shì)更加看好，前七個(gè)月的出口量已經(jīng)達(dá)到30.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)64%。如果這個(gè)趨勢(shì)持續(xù)下去，本年度美國(guó)對(duì)越南的出口有望達(dá)到50萬(wàn)噸的新高，同比增長(zhǎng)至少20%。

    在國(guó)外棉紗需求的帶動(dòng)下，越南棉花消費(fèi)量也持續(xù)增加。2016/17年度越南棉花進(jìn)口量預(yù)計(jì)達(dá)到115萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15%，其中約80%生產(chǎn)棉紗，棉紗主要出口到中國(guó)(占產(chǎn)量的80%以上)。如果中國(guó)繼續(xù)進(jìn)口越南紗，減少進(jìn)口印度紗和巴紗，2017/18年度越南棉花消費(fèi)量將擴(kuò)大到126萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10%。

    2016年4-5月，越南棉花進(jìn)口均價(jià)跌至1.5美元/公斤，為近五個(gè)年度以來(lái)最低。從2016年6月開(kāi)始，進(jìn)口均價(jià)開(kāi)始反彈并逐漸上漲，到2017年3月達(dá)到1.79美元/公斤。