中國家電業(yè)面對越南四種利好，能持續(xù)打開增量市場嗎？

全球數(shù)據(jù)公司 Statista 最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024 年，越南家電市場收入預(yù)計將達到 86.8 億美元，預(yù)計年增長率為 5.27%（2024-2028 年復(fù)合年增長率）。

越南家電市場中，最大的細分市場莫過于大型家電。2024 年，越南大型家電市場規(guī)模將達到 57.7 億美元，占據(jù)著整體家電市場的大多數(shù)份額。

是什么支撐越南家電行業(yè)持續(xù)利好？中國家電企業(yè)會受益于這些利好嗎？

一是越南經(jīng)濟基本盤穩(wěn)固

根據(jù)越南統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021 年，越南 GDP 達到 3626 億美元，增長率約為 2.6%；而在 2022 年，越南 GDP 增長率高達 8.0%，呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長；此后，盡管受全球疫情影響增速下滑，但仍成為世界上實現(xiàn)經(jīng)濟正增長的國家之一。2023 年，越南 GDP 增速約為 5.05%，在全球?qū)儆谳^高水平。

可以看出，越南經(jīng)濟正處于騰飛階段，這也為越南家電行業(yè)發(fā)展提供了極大的消費潛力。此外，越南人口結(jié)構(gòu)較為年輕化，勞動力豐富且成本較低，為家電行業(yè)發(fā)展提供了有利條件。

從越南外資企業(yè)來看，家電行業(yè)覆蓋中國、日韓和歐美，和 90 年代中國發(fā)展家電制造業(yè)的情形極為類似。三星、LG、海爾、TCL，海信，美的、格力、東芝、松下、夏普、格力等家電企業(yè)紛紛在越南投資建廠。表明當前越南的營商環(huán)境以及經(jīng)濟基本盤具有吸引力。

二是對外政策有利于越南家電走向全球

越南奉行全方位的外交路線，不但發(fā)展與東盟國家的友好合作，還與中國、美國、俄羅斯、日本、歐盟等大型經(jīng)濟體及世界銀行、亞洲開發(fā)銀行建立聯(lián)系，積極參與多邊貿(mào)易。隨著區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）的生效，韓國、日本和新加坡對越投資也在保持較快增長。

特別是，越南已簽署了若干新的自由貿(mào)易協(xié)定，比較有影響力的有《越南 - 歐盟自貿(mào)協(xié)定》（EVFTA）與《全面與進步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（CPTPP）。目前為止，越南已與 220 個國家和地區(qū)保持經(jīng)貿(mào)往來，對外簽署 80 余個避免雙重征稅協(xié)定。

隨著越南出口歐盟逐漸 " 零關(guān)稅 "，在越南投資的家電企業(yè)更具想象空間。因為這些在越南生產(chǎn)的家電產(chǎn)品并非全部在越南市場消化，而是向著歐美甚至中東等更多地區(qū)輻射。

三是積極的財稅政策引流家電企業(yè)

越南對外資企業(yè)的吸附力不斷加強，而中國企業(yè)是受益者之一。

為了增加對外國投資的吸引力，越南政府陸續(xù)出臺了一系列稅收優(yōu)惠政策，包括但不限于境內(nèi)公司優(yōu)惠稅，如施行較低的企業(yè)所得稅稅率，固定資產(chǎn)、原材料等免征或減征進口稅，免征或減免土地稅等，很多家電企業(yè)因此能夠?qū)崿F(xiàn) " 開源節(jié)流 "。

四是中國家電布局較早，向全球輻射形成了基礎(chǔ)條件。

回到家電行業(yè)，目前，海爾、海信、美的、TCL、創(chuàng)維等耳熟能詳?shù)募译娖髽I(yè)都在越南設(shè)立了工廠，他們已充分發(fā)揮當?shù)氐恼�策與市場優(yōu)勢，面向越南、東南亞、歐洲及全球市場展開布局。

1996 年，AQUA（前身為日本三洋公司）在越南成立；1999 年，TCL 在越南設(shè)立了工廠；2007 年，美的在越南設(shè)立了海外工廠；2008 年，格力在越南設(shè)立工廠，這些只是中國家電制造業(yè)在越南投資的一個縮影。

中國品牌在越南表現(xiàn)總體達到預(yù)期。在市場表現(xiàn)方面，比如，在越南本土市場，以海爾智家旗下 AQUA 在越南共設(shè)有四家工廠，AQUA 洗衣機在市場上遙遙領(lǐng)先。

從推動越南外貿(mào)作用來看，從越南生產(chǎn)出的家電向全球出口，對于提升越南家電制造業(yè)的升級起到了積極的作用。

據(jù)元哲咨詢分析，越南的洗衣機、電視機、電冰箱等家電產(chǎn)量均呈現(xiàn)逐年上升趨勢，到 2031 年越南電視機產(chǎn)量將達 5990 萬臺。

值得注意的是，隨著電商、直播帶貨涌入東南亞，越南線上家電市場展現(xiàn)出較快增長步伐。預(yù)計到 2024 年，越南線上銷售將貢獻家電市場總收入的 8.1%。

當前，無論是從宏觀經(jīng)濟、外部環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展還是外貿(mào)環(huán)境，越南家電產(chǎn)業(yè)都處于歷史最好水平。對中國家電企業(yè)而言，抓住這波機會，未來幾年在越南的工廠或能產(chǎn)生持續(xù)的紅利。