2022-2023：揮別與重啟 ▏越南制造業(yè)起飛，印度發(fā)力半導體

在2022年，由于不少國家已逐步走出了疫情的陰霾，使得這一趨勢尤為明顯。在發(fā)展中國家中，越南、印度和墨西哥這三國受到的關注最多。特別是越南，作為中國山水相連的鄰國和“一帶一路”沿線的代表國家，今年在經(jīng)濟和供應鏈獲得一定成長性，受到了最多的矚目。

事實上，中國和越南兩國產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈深度關聯(lián)。上海國際問題研究院亞太研究中心副研究員周士新告訴第一財經(jīng)記者，中越經(jīng)貿(mào)關系大體上是互補而非競爭的關系，越南在產(chǎn)業(yè)鏈的上游非常需要中國，不少越南的產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈也是中國產(chǎn)業(yè)的延伸和補充。

中國始終把加強全球產(chǎn)業(yè)合作、保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定放在十分重要的位置。針對個別外資企業(yè)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移情況，工信部規(guī)劃司司長王偉在2022年9月表示，一些企業(yè)出于自身布局調(diào)整、開拓新的市場等原因調(diào)整生產(chǎn)線，屬于正常的經(jīng)濟現(xiàn)象。“中國擴大高水平開放的決心不會變，同世界分享發(fā)展機遇的決心也不會變，中國現(xiàn)在是、將來依然是外商投資的熱土。”王偉說。

越南表現(xiàn)亮眼

越南這些年為了發(fā)展外貿(mào)，努力“加群”。自2007年加入世界貿(mào)易組織（WTO）之后，先后和世界多國簽署自貿(mào)協(xié)定，成為地區(qū)國家中簽署自貿(mào)協(xié)定最多的國家之一，在2022年1月1日，《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP）生效，進一步為越南的全球貿(mào)易投資增長、經(jīng)濟復蘇作出貢獻。

隨著疫苗接種率的提高和疫情的常態(tài)化，越南經(jīng)濟自2021年第四季度開始企穩(wěn)恢復。在2022年，出口制造業(yè)繼續(xù)成為越南經(jīng)濟增長的主要引擎。

面對越南旺盛的增長，在2022年4月，有網(wǎng)友將其出口數(shù)據(jù)與中國深圳的數(shù)據(jù)做了比較，發(fā)現(xiàn)3月份越南的出口額已大幅超越深圳。這一結論令這些網(wǎng)友大為訝異。

“事實上，越南的出口額早已超過深圳，這并不是今年才出現(xiàn)的現(xiàn)象。” 科技與戰(zhàn)略風云學會副會長陳經(jīng)告訴第一財經(jīng)記者，網(wǎng)友的發(fā)現(xiàn)其實“遲到”了。他還分析道，這一比較也沒有考慮到兩地的人口和產(chǎn)業(yè)結構大不相同。

他向第一財經(jīng)表示，國際供應鏈重構其實在十幾年前就已經(jīng)開始出現(xiàn)。越南因為勞動力成本低廉，且制造體系相對“靠譜”，承接了部分產(chǎn)業(yè)的輸出，比較突出的是紡織業(yè)和電子組裝行業(yè)。

他說，在這十幾年間，越南的發(fā)展并沒有影響到中國的就業(yè)，中國的出口外貿(mào)依然高速增長。相反的是，產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈重構促進了中國和越南之間的貿(mào)易關系發(fā)展。越南從中國大量進口原料或零部件，進行組裝出口。

在全球疫情的背景下，中越經(jīng)貿(mào)合作依然保持良好的勢頭。越南是中國在東盟國家中最大的貿(mào)易伙伴和全球第六大貿(mào)易伙伴國；中國則是越南第一大貿(mào)易伙伴和第二大出口市場。據(jù)中國海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年中越雙邊貿(mào)易額突破2300億美元。

周士新向第一財經(jīng)記者表示，中國和越南在國情和文化上多有相似之處，在經(jīng)濟發(fā)展的過程中，越南充分借鑒了中國的成功經(jīng)驗，吸取了中國的挫折教訓，體現(xiàn)了其“船小好掉頭”的優(yōu)勢，這是中越經(jīng)濟之間的特殊紐帶。

周士新還向第一財經(jīng)記者表示，如今越南方面借鑒中國發(fā)展的經(jīng)驗，也希望推動國內(nèi)高科技和高附加值產(chǎn)業(yè)的成長。越南政府在6月批準了《2021-2030年外國投資合作戰(zhàn)略》，其首要目標是吸引高科技和高附加值的項目，更好地對接國際生產(chǎn)鏈和供應鏈。

雖然總體發(fā)展良好，但越南的產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈也受到地緣政治沖突和高通脹等外部因素影響，自下半年以來，許多越南制造業(yè)工廠接收到的訂單明顯減少，加上此前生產(chǎn)線和招聘的擴張速度過快，導致如今不少工廠不得不縮減生產(chǎn)時間，并安排工人輪流休假，甚至是裁員。

印度發(fā)力半導體

以往印度經(jīng)濟增長主要依靠國內(nèi)消費推動，但在印度總理莫迪執(zhí)政后，推動經(jīng)濟改革并改變印度經(jīng)濟靠內(nèi)需“單腿走路”的困境，在2014年，他推出了“印度制造”政策，希望將印度轉(zhuǎn)變?yōu)槿�球設計和制造出口中心。

為了進一步吸引國際投資，印度將2019年10月1日至2023年3月31日期間新成立并運營的制造企業(yè)基本稅率從25%下調(diào)至15%。同時，提高手機及零部件進口關稅，從而使得手機及零部件生產(chǎn)廠商不得不在印度建廠。在一系列政策的推動下，部分跨國企業(yè)將供應鏈從國外轉(zhuǎn)移到印度，促進了印度制造業(yè)快速崛起。

目前，印度已躋身全球第二大手機生產(chǎn)國，同時也成為家用電器及汽車生產(chǎn)大國，本土芯片需求激增，這促使印度開始著力發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)以滿足需求。印度政府2022年宣布，擬投資7600億盧比（約合639億元人民幣）打造一項生產(chǎn)激勵計劃。

計劃將為半導體、顯示器制造及設計業(yè)提供具有“全球競爭力”的激勵方案，開創(chuàng)印度電子制造業(yè)的“新時代”。希望能在未來3～5年內(nèi)確保印度國內(nèi)所需芯片不會突然短缺，避免因短缺問題引發(fā)電子產(chǎn)品、汽車和高科技產(chǎn)品各個領域的芯片價格大幅上漲。印度政府在一份聲明中說，根據(jù)該計劃，印度政府將向符合資質(zhì)的顯示器和半導體制造商提供高達項目成本50%的財政支持。

2022年9月13日，富士康與印度礦業(yè)巨頭瓦丹塔（Vedanta）和印度古吉拉特邦政府簽署諒解備忘錄，將在古吉拉特邦的最大城市艾哈邁達巴德設立半導體與顯示器制造廠。該項目預計投資約200億美元，并計劃創(chuàng)造超10萬就業(yè)崗位。據(jù)報道，這是印度自1947年獨立以來最大的一筆公司投資，它標志著印度加速進入全球半導體芯片制造競賽。